国金证券给予重庆啤酒买入评级 Q2超预期 吨价、成本明显改善

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国金证券08月17日发布研报称，给予重庆啤酒（600132.SH，最新价：90.06元）买入评级。评级理由主要包括：1）Q2中档亮眼，高档环比好转；2）Q2销量符合预期，吨价超预期系；3）Q2吨成本已步入下行通道，税率优化延续。风险提示：乌苏改革不及预期；原材料上涨过快风险；宏观经济下行风险。

AI点评：重庆啤酒近一个月获得1份券商研报关注，买入1家，平均目标价为127.52元，与最新价90.06元相比，高37.46元，目标均价涨幅41.59%。

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